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Lançamento: Setembro de 1984 (Beggar's Banquet)
Produtores: John Brand, Chris Kimsey
01. Horse Nation
02. Spiritwalker
03. 83rd Dream
04. Butterflies
05. Go West
06. Gimmick
07. A Flower in the Desert
08. Dreamtime
09. Rider in the Snow
10. Bad Medicine Waltz
B-sides:
Bonebag
Sea and Sky
Ressurrection Joe
Banda:
Ian Astbury, voz
Billy Duffy, guitarra
Jamie Stewart, baixo e voz de fundo
Nigel Preston, bateria
Mich Ebeling - voz de fundo em "Gimmick"